午夜过后，灵异的事情不断发生，恐怖而令人窒息的故事慢慢展开。

这次007（罗杰·摩尔 Roger Moore 饰）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德·亚当斯 Maud Adams 饰）。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“八爪女”合作，其实暗中企图利用“八爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。007深知事态严重，他必须在苏联引爆核弹前阻止他们的阴谋，他费尽千辛万苦在人群拥挤的马戏团里终于找到核弹并将它拆除。随后，“八爪女”不小心被抓走了，为了朋友，007将只身闯虎穴！

当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格（马克·沃尔伯格 Marky Mark 饰）买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。  　　新一轮的危机卷土而来，地球面临更大的灾难……

本片根据真实历史事件改编。  　　1971年，黑人激进组织领导迈克尔X因贩毒被控告，但因他一年前取得了英国皇室成员玛格丽特公主的私密照片并以此要挟官方而被开释。英国军情五处工作人员提姆（Richard Lintern 饰）受命取回收藏在伦敦某银行的这批照片。  　　提姆物色到贩毒女子玛婷（Saffron Burrows 饰），要挟她抢劫银行来为自己取得照片。玛婷很快同以泰瑞（Jason Statham 饰）为首的几个半职业罪犯或新人组成了计划挖地道劫掠保险库的团伙。  　　泰瑞等人如愿将保险库洗劫，但赃物却让他们坐立不安：涉及皇室成员的私密照片、银行家行贿官员的账本、高官们不可告人的龌龊爱好……由于一位无线电爱好者无意间听到了他们作案时的对话内容，此案掀起轩然大波，泰瑞等人陷入了各种势力争夺的中心，他只能借助手上的证据苦苦周旋……

当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格（马克·沃尔伯格 Marky Mark 饰）买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。  　　新一轮的危机卷土而来，地球面临更大的灾难……

国际大都会上海，美丽女孩林月（林志玲 饰）在街角经营着一家全手工制作的巧克力店。她的日本人好友木场总一郎（池内博之 饰）来华十年，此前曾是北海道夕张的滑雪场救助员，如今在异国他乡进行绘画创作。总算成功举办个人画展的木场，一直渴望和林月走入婚礼殿堂，但是曾经的一段往事成为二人间难以逾越的藩篱。当年心怀画家梦想的林月以留学生身份来到北海道学习，她先后结识了木场及其同事兼好友星野守（福地佑介 饰）。喜欢做巧克力送给同乡的星野热情开朗，他主动出击，与林月越走越近。  　　浪漫美好的异国在银白的北国悄然上演，但命运却将这三个男女无情捉弄……